קבוצת עמרם אברהם, שבשליטת אלון עמרם ויורם עמרם, העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל ובנדל"ן מניב בישראל ונסחרת במדד ת"א 90, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח ג' החדשה. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים במיוחד בהיקף כולל של כ-848 מיליון שקל. בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס, בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג מידרוג, וגייסה כ-250 מיליון שקל.
בעקבות הביקושים הגבוהים, נקבעה ריבית הסגירה בשלב המוסדי על כ-5.69% והיא תהווה את הריבית המקסימלית בשלב הציבורי שצפוי להתקיים בימים הקרובים. ריבית הסגירה משקפת תשואה אפקטיבית צמודה למדד של כ-5.93%, ומרווח של כ-1.68% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.
אג"ח סדרה ג' של החברה אינן צמודות למדד, הן במח"מ של כ-3.2, פירעונן הסופי הוא 2029 והן אינן מובטחות בבטוחות או בשעבודים כלשהם. לאחרונה קיבלה אג"ח ג' והסדרות הנוספות של אג"ח החברה (א'+ב') דירוג A3.il עם אופק יציב ע"י חברת הדירוג מידרוג. האנליסטים במידרוג ציינו לחיוב בהודעת הדירוג את היקף הפעילות הרחב והמפוזר גיאוגרפית של החברה הפונה לפלחי שוק מגוונים, זאת לצד צבר עבודות משמעותי הנשען בעיקר על קרקעות ועסקאות התחדשות עירונית, עם מרכיב מהותי של תכניות סבסוד ממשלתי. את ההנפקה הובילה אוריון חיתום והנפקות, ולצידה קפיטל פאואר.
החברה פועלת כל העת להגדלת פעילותה ומלאי הדירות שלה, כאשר בחודש שעבר דיווחה על הגדלת מלאי הדירות במכרזי מחיר למשתכן ושוק חופשי עם זכייתה במכרזים בירושלים ויבנה בהיקף כולל להקמת כ-976 יח"ד (מתוכן כ-781 יח"ד במסלול "מחיר מטרה" והיתר בשוק חופשי), מוקדם יותר באותו החודש דיווחה עמרם אברהם על חתימת הסכם נוסף עם חברת בן דוד גלובלינקס להקמת פרויקט במתחם נורוק טהון בנתניה להקמת 388 יח"ד חדשות במסגרת התחדשות עירונית, כאשר סה"כ במסגרת שיתוף הפעולה ביניהן, יקימו שתי החברות במשותף כ-1,700 יח"ד בשישה פרויקטי פינוי-בינוי ברחבי העיר נתניה.
נכון לסוף רבעון שלישי 2024, לחברה 19 פרויקטים יזמיים למגורים בביצוע הכוללים כ- 2,501 יח"ד וכ-16 א' מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה. מתוך כך, כ-2,323 יח"ד הן חלק החברה ומתוכן כ-893 יח"ד במסלול סבסוד ממשלתי. כמו כן לחברה צבר משמעותי של יח"ד בתכנון ועתודות קרקע וכן הסכמי התחדשות עירונית.
חברת עמרם אברהם סיכמה את הרבעון השלישי של 2024 עם מכירות של 345 יחידות בהיקף של כ-696.1 מיליון שקל כולל מע"מ, לעומת מכירת 286 יחידות ברבעון המקביל אשתקד, בתמורה של 575.6 מיליון שקל כולל מע"מ. מתחילת 2024 ועד סמוך לפרסום דוחות רבעון שלישי, מכרה החברה 1,607 יח"ד בהיקף של כ-3.17 כמיליארד שקל כולל מע"מ.
נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם: "אנו מודים לציבור המשקיעים, ובהם גופי השקעה מובילים, על ההיענות הגבוהה בהנפקה. אנו רואים בכך הבעת אמון בפעילות החברה, כאשר כספי ההנפקה ישמשו את החברה לפעילות השוטפת ולפיתוח הפרויקטים הגדולים שמובילה החברה וכן לניצול הזדמנויות חדשות".
חברת עמרם אברהם הוקמה בשנת 2002. החברה עוסקת בייזום, ביצוע, תכנון והקמת פרויקטים למגורים, התחדשות עירונית, מסחר, תעסוקה, תעשיה ומלונאות בפריסה ארצית. בחודש נובמבר האחרון נכנסו מניות החברה למדד ת"א 90, זאת בהמשך להנפקת IPO מוצלחת שביצעה החברה ב-19 במאי 2024.