הציבור הסתער: ביקוש של מיליארדים וגיוס שנכנס לפנתיאון של הבורסה

עשתה את זה בגדול: נאוויטס פטרוליום השלימה גיוס אקוויטי בהיקף כולל של כ-1.23 מיליארד שקל - מהמהלכים הגדולים שנרשמו בבורסה בתל אביב בשנים האחרונות. הנתונים משקפים הסתערות יוצאת דופן מצד הגופים המוסדיים והציבור, עם ביקושים בהיקפים של עשרות מיליארדי שקלים לשני שלבי ההנפקה.

יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור, סיכם את המהלך: "הצלחת הגיוס והביקושים הגבוהים הם הבעת אמון אדירה של שוק ההון הישראלי באסטרטגיית הצמיחה של נאוויטס ומאפשרים את הרחבת פעילותה של השותפות", אמר, "אנו מבקשים להודות לכולם על ההשתתפות בגיוס".

בשלב ההצעה הלא אחידה, שבו לקחו חלק רוב הגופים הפיננסיים המשמעותיים במשק, התקבלו ביקושים בהיקף כ־4.5 מיליארד שקל, כלומר פי חמישה מהיקף הגיוס שתוכנן במקור.

על רקע העודף החד בביקושים, החברה הרחיבה את היקף השלב המוסדי, שבסיומו גויסו כ־877.5 מיליון שקל. מעבר לאפקט המיידי על היקף הגיוס, היקף הביקוש המוסדי יצר תשתית להמשך המהלך גם בקרב משקיעים קמעונאיים.

השלב הציבורי, שהתקיים היום, נרשם אף הוא כבעל עוצמת ביקוש חריגה: גויסו בו כ-351 מיליון שקל, כאשר היקף הביקושים הגיע לכ-14.3 מיליארד שקל. בסיכום שני השלבים עומד סכום הגיוס על כ-1.23 מיליארד שקל - כאשר בהודעה המפורטת של נאוויטס נכללו גם מספרים מעודכנים על היקפים קרובים (כ-1.25 מיליארד שקל גיוס כולל, וכ-15 מיליארד שקל ביקושים ציבוריים), בהתאם לאופן עיגול הנתונים בין השלבים.

מבנה ההנפקה כלל 126 אלף "אגדים": 90 אלף אושרו והוקצו בשלב המוסדי (כ־887.5 מיליון שקל) ו־36 אלף בשלב הציבורי (כ־351 מיליון שקל). כל "אגד" מורכב מ־100 יחידות השתתפות ו־34 כתבי אופציה (סדרה 6). כתבי האופציה הונפקו כשהם ניתנים למימוש עד סוף אוגוסט 2026, במחיר מימוש של 120 שקל ליחידה - פרמטר המעניק למשקיעים מנגנון השתתפות פוטנציאלי בשווי עתידי, לצד דילול מדוד המתפרס בזמן.