חברת אב-גד החזקות, הפועלת בתחום הייזום והבנייה למגורים בדגש על התחדשות עירונית, מדווחת כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס הון באמצעות סדרת אג"ח חדשה - סדרה ד' - לצד חלוקת כתבי אופציה למניית החברה (סדרה 2). בסך הכול גייסה החברה כ־93 מיליון ש"ח, לאחר שנהנתה מביקושי יתר בהיקף כולל של למעלה מ־161 מיליון ש"ח.
סדרה ד' היא אג"ח שקלית (ללא שיעבוד), במח"מ של כ־3.5 שנים, שתיפרע בשלושה תשלומים שווים בין השנים 2028 ל־2030, עם ריבית שנתית של כ־6.8%. המחיר שנקבע בהנפקה - 1,006 אגורות ליחידה - משקף תשואה אפקטיבית של 6.89% ומרווח של 288 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי.
במסגרת ההנפקה, הוצעה למשקיעים חבילה של 1,000 אג"ח בצירוף 4 כתבי אופציה ללא תמורה. האופציה ניתנת למימוש עד 1 באוגוסט 2028 במחיר של 25 ש"ח למניה, כאשר שווייה הכלכלי נאמד ב־5.94 ש"ח - ובסך הכול כ־23.76 ש"ח לכל חבילת כתבי אופציה.
את ההנפקה הובילה חברת אקסטרא מייל חיתום, בשיתוף רוסאריו והאנטר קפיטל.
"נמשיך לנצל הזדמנויות בשוק הנדל"ן"
מנכ"ל החברה, עו"ד ראם רצון, מסר: "גיוס ההון שהושלם מהווה הבעת אמון משמעותית של שוק ההון באב-גד, והוא יאפשר לנו להמשיך בצמיחה מואצת, תוך ניצול הזדמנויות שקיימות בשוק הנדל"ן המקומי. המלחמה האחרונה עם איראן חידדה עד כמה מיגון אינו מותרות - ואנו מעריכים שנוצרה כעת הזדמנות להסרת חסמים בהתחדשות העירונית, שתאפשר קידום מהיר יותר של פרויקטים".
פעילות החברה: מעל 20 אלף יחידות דיור
אב-גד החזקות, שנוסדה ב־2009 על ידי אל"מ (מיל') מיכאל רצון, פועלת כיום ביותר מ־90 פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי הארץ. מאז הקמתה השלימה ומסרה החברה כ־657 יחידות דיור, וכיום מחזיקה בצבר פרויקטים בהיקף של כ־20,850 יחידות דיור - מתוכן כ־9,500 יח"ד נמצאות בשלבי תכנון וביצוע מתקדמים, לרבות 500 יח"ד בפרויקט עיר כינרת.
היתרה - כ־11,350 יחידות דיור - נמצאות בשלבים מוקדמים של קידום, חתימות ובחירת יזם, כאשר באותם פרויקטים נבחרה החברה על ידי נציגויות הדיירים, אך טרם ניתן להעריך את לוחות הזמנים ואת פוטנציאל ההכנסות והרווחיות.