חברת קנדה גלובל, הפועלת בתחום הנדל"ן מחוץ לישראל, הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר ביצוע הקצאה פרטית מהותית לתאגידים מקבוצת הפניקס. במסגרת העסקה, תשקיע קבוצת הפניקס כ-61 מיליון ש"ח בקנדה גלובל - כ-31 מיליון ש"ח במניות וכ-30 מיליון ש"ח באגרות חוב, בתוספת 150 אלף כתבי אופציה.
לאחר השלמת ההקצאה, צפויה קבוצת הפניקס להחזיק בכ-4.9% ממניות החברה. מימוש מלא של כתבי האופציה, שניתנו ללא תמורה, עשוי לשקף לחברה שווי של כ-1 מיליארד ש"ח.
על פי ההודעה, ההקצאה כוללת 2,924,737 מניות רגילות של קנדה גלובל במחיר של 10.6 ש"ח למניה, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון ש"ח לפני הכסף. בנוסף יוקצו 30 מיליון אג"ח (סדרה א') במחיר של 98.98 אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ., בתמורה כוללת של כ-29.7 מיליון ש"ח. האופציות שהוקצו ניתנות למימוש במחיר של 16.75 ש"ח למניה, עם תמורה פוטנציאלית של כ-2.5 מיליון ש"ח, בכפוף למימוש.
העסקה כפופה לאישור הבורסה ולבחינת רשות המסים במסגרת "מסלול ירוק".
קנדה גלובל היא חברה ציבורית הפועלת בתחום הנדל"ן מעבר לים, ונמצאת בשליטת אסף טוכמאיר וברק רוזן (כ-60% מהמניות). כ-30% מהמניות מוחזקות על ידי Flow - מותג נדל"ן בינלאומי שהוקם על ידי אדם נוימן, ממייסדי WeWork, בשיתוף קרן ההון סיכון האמריקאית Andreessen Horowitz. יתרת המניות בידי אסף רפפורט והציבור.
החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב וכוללת במדד ת"א-נדל"ן. אסף טוכמאיר מכהן כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה.