ביקושים גבוהים בהיקף של כ־215 מיליון ש"ח נרשמו בשלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח ג' של קבוצת דוניץ-אלעד, חברת נדל"ן הפועלת בתחום המגורים וההתחדשות העירונית. מתוך הסכום הכולל, הודיעה החברה כי בכוונתה לגייס כ־100 מיליון ש"ח ע.נ, לצורך חיזוק הגמישות הפיננסית והרחבת פעילותה ברחבי הארץ.
אגרות החוב מסדרה ג' נושאות דירוג A3.il עם אופק יציב על ידי חברת מידרוג, ומועד הפירעון הסופי שלהן נקבע לדצמבר 2029. המחיר שנקבע ליחידה בהנפקה עומד על 1,018 ש"ח - נתון המשקף תשואה שקלית שנתית של כ־5.22%, עם מרווח של כ־119 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתית מקבילה. המח"מ של הסדרה הוא כ־3.05 שנים.
רונן יפו, מנכ"ל קבוצת דוניץ-אלעד, התייחס לתוצאות ההנפקה ואמר: "ההיענות הגבוהה בהרחבת הסדרה המוצלחת מבטאת פעם נוספת את הבעת האמון בחברה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיה שאנו מובילים להמשך פיתוחה של החברה. אנו מודים לגופים הרבים שלקחו חלק בהנפקה, וממשיכים לפעול להרחבת פעילותינו - בין היתר בפרויקטים בראשון לציון, פתח תקווה, תל אביב, גבעתיים, ירושלים, חיפה, רמת השרון ועוד".
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות והאנטר קפיטל חיתום, וליווה עו"ד אבי קבני ממשרד ש. פרידמן אברמזון ושות'. מדובר בהרחבה של סדרת אג"ח שהונפקה לראשונה בינואר השנה, במסגרתה גויסו כ־150 מיליון ש"ח לאחר ביקושי שיא בסך כ־750 מיליון ש"ח בשלב המוסדי.
לפי נתוני החברה, נכון לרבעון הראשון של 2025, דוניץ-אלעד פועלת בייזום, תכנון, בנייה ושיווק של פרויקטים בהיקף כולל של כ־13,400 יחידות דיור ושטחי מסחר ותעסוקה, לצד מקבץ פרויקטי התחדשות עירונית בהיקף של כ־9,200 יח"ד מתוכננות. הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר, לפי דיווחי החברה, נאמד בכ־4.9 מיליארד ש"ח.