חברת בית וגג, המתמחה ביזום וביצוע פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, השלימה בהצלחה רבה את שלב המכרז המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח ראשונה (סדרה א'). במסגרת המכרז התקבלו ביקושים גבוהים במיוחד בהיקף של כ-290 מיליון שקל, כמעט פי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה תיענה להזמנות בסך של כ-105 מיליון שקל.
בין הגופים המוסדיים שהשתתפו במכרז ניתן למצוא את המובילים בשוק, כשהריבית הסופית נקבעה על 5.68%, עם מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-3.2 שנים. סדרה א' מגובה בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקטים בתל אביב בשווי של כ-150 מיליון שקל.
רונן עקביה, מנכ"ל החברה, ציין כי הוא גאה בהליך הגיוס, שמאפשר לחברה לגוון את מקורות המימון שלה ולתמוך במימוש התוכנית העסקית של החברה, תוך שמירה על איתנות פיננסית ויחסי מינוף טובים. "אנו ממשיכים להתמקד בצמיחה אחראית והובלה בשוק ההתחדשות העירונית בישראל", אמר עקביה.
החברה צפויה להרחיב את פעילותה עם קבלת היתרי בנייה לעוד מספר פרויקטים בשנה הקרובה, בהם תוכל להקים למעלה מ-500 יחידות דיור. ב-2025 לבדה, החברה כבר קיבלה היתרי בנייה לארבעה פרויקטים, וצפויה לקבל היתרים לעוד שלושה נוספים במהלך החודשים הקרובים.
בנוסף, בית וגג מקדמת כיום פרויקטים הכוללים מעל ל-10,000 יחידות דיור, כאשר הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקטים החתומים כבר עומד על למעלה מ-1.6 מיליארד שקל.
בהנפקה זו השתתפו חברות חיתום ברק קפיטל, לידר הנפקות, ומשרד עורכי הדין אגמון עם טולצ'ינסקי. הרו"ח של החברה בהנפקה היו KPMG סומך חייקין.