קבוצת עזריאלי מבצעת מהלך דרמטי ראשון לקראת כניסתה לתחום ייזום הנדל"ן למגורים בישראל. היום (ראשון) הודיעה הקבוצה על חתימת הסכמים מחייבים לרכישת השליטה בחברת צמח המרמן, באמצעות מיזוג משולש הופכי - עסקה שמוערכת בכ-559.4 מיליון שקל.
על פי ההסכם, עזריאלי תחזיק בכ-66.67% ממניות צמח המרמן, ואילו יתרת המניות (כ-33.33%) תיוותר בידי בעלי השליטה הקיימים: חיים פייגלין ורן בן אברהם. השניים ימשיכו להוביל את החברה כחלק מקבוצת עזריאלי. צמח המרמן תמשיך להיות תאגיד מדווח לאחר השלמת העסקה.
המהלך נעשה לפי שווי חברה של 855 מיליון שקל (כ-41.9 שקל למניה) - בכפוף להפחתות והתאמות. עזריאלי תרכוש גם את כל מניות הציבור וגם חלק ממניות השליטה. השלמת העסקה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של צמח המרמן ולמספר אישורים רגולטוריים, ובראשם אישור הממונה על התחרות.
מדובר בצעד אסטרטגי של עזריאלי, המבקשת להרחיב את פעילותה לעולמות המגורים - תחום שעד כה נותר מחוץ לליבת העשייה שלה, שהתמקדה בעיקר במרכזים מסחריים, משרדים, דיור מוגן ותחום הדאטה סנטרס.
לדברי הקבוצה, היא מתכננת להיעזר בניסיון של צמח המרמן, שנחשבת לאחת החברות הפעילות בענף היזמות למגורים, ובקשרים העסקיים שלה, כדי להרחיב את הפעילות גם בפרויקטים למגורים, לרבות כאלה משולבי שימושים.
דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי, מסרה: "רכישת צמח המרמן היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיית ההתרחבות של קבוצת עזריאלי אל תחום המגורים - תחום משיק לליבת הפעילות שלנו. מאז הקמתה, הקבוצה רואה בבנייה בישראל לא רק ייעוד עסקי אלא שליחות של ממש. העיקרון שמנחה אותנו נותר יציב לאורך השנים: ציונות מעשית. במיוחד בימים אלה, החשיבות של בניית הארץ מתחדדת, החיבור עם צמח המרמן מתאים ל-DNA של הקבוצה, ואנו מאמינים בהמשך השקעה ובהמשך הצמיחה של הכלכלה הישראלית."
חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן ומבעלי השליטה, הוסיף: "אנו שמחים להשלים צעד משמעותי נוסף בדרך להצטרפותה של חברת צמח המרמן לקבוצת עזריאלי. המהלך של עזריאלי מהווה עבורנו הבעת אמון בחוסנה של הכלכלה הישראלית, בענף המגורים הישראלי ובחברת צמח המרמן, הנהלתה, עובדיה ודרכה. מצאנו במהלך החודשים האחרונים כי אנו חולקים עם קבוצת עזריאלי ערכים משותפים של ציונות, בניית הארץ, תרבות עסקית הוגנת, חדשנות וכבוד לסביבה. אנו מאמינים כי בכוחות משותפים נוכל להציע תרומה משמעותית בקידום פתרון בעיית הדיור בישראל."
לדבריו, "פעילותנו רבת השנים בתחום המגורים, יחד עם העוצמה הכלכלית והניסיון הנדל"ני של קבוצת עזריאלי, יאפשרו לנו להביא את החברה למחוזות משמעותיים, תוך אפשרות להציע פתרונות איכותיים רחבי היקף ומעורבי שימושים למרקמים העירוניים בישראל בשנים הבאות."
את המו"מ עם עזריאלי ניהלה צמח המרמן באמצעות ועדה מיוחדת בלתי תלויה שמינה דירקטוריון החברה. שכללה את הדח"ציות תמי כפיר ושרית אהרון ואת הדירקטור הבלתי תלוי עופר לוי. עורכי הדין ליאור פורת ואורי הלר ממשרד גורניצקי ייצגו את הוועדה הבלתי תלויה. MNS בהובלת שרון זאורבך, מנכ"ל החברה, שימשו כיועצים כלכלים לוועדה הבלתי תלויה. עו"ד אברמי וול, לירון כהן ושמשון שפירא ממשרד פישר ייצגו את בעלי השליטה בצמח המרמן.