רייסדור מצטרפת לבורסה: השלימה בהצלחה גיוס אג"ח ראשון

קבוצת רייסדור, שבבעלות יזם הנדל"ן יקי רייסנר, הצטרפה לבורסה לניירות ערך בתל אביב לאחר שהשלימה גיוס אג"ח ראשון מוצלח - ללא שעבודים - בסך 194 מיליון שקל. ההנפקה נרשמה כבעלת ביקושי יתר של פי 2.5 מהיקף ההנפקה המקורי, ועמדה על כ-440 מיליון שקל.

הריבית השקלית שנקבעה בשלב המכרז המוסדי עמדה על 6.35% בלבד - שיעור שנחשב נמוך יחסית לגיוס ראשון ללא בטוחות עודפי פרויקטים. סדרת האג"ח, סדרה א', תיפרע בארבעה תשלומים בין השנים 2027 ל-2030, עם משך חיים ממוצע (מח"מ) של 3.2 שנים.

לדברי רייסנר, "המעבר לשוק ההון מתבצע מתוך עמדת חוזק, לאחר שנים של ייזום, פיתוח ומכירה של פרויקטים רבים ברחבי הארץ. זוהי אבן דרך משמעותית, הממחישה את האמון שניתן בחברה, ומאפשרת לה להרחיב את פעילותה תוך שמירה על איתנות פיננסית".

מטרת הגיוס היא לתמוך בהמשך הפעילות בפרויקטים קיימים של החברה וכן לאפשר כניסה לעסקאות חדשות בתחום הנדל"ן היזמי, לרבות השתתפות במכרזי רשות מקרקעי ישראל.

רייסדור יזמות בע"מ, שנוסדה בשנת 2005, פועלת כיום בפריסה ארצית בתחום הנדל"ן למגורים, התחדשות עירונית ונדל"ן מניב (מסחר ודיור להשכרה). החברה מחזיקה ב-22 פרויקטים בהקמה ובתכנון, הכוללים כ-6,800 יחידות דיור וכ-162,000 מ"ר שטחי מסחר ומשרדים. החברה מחזיקה בסיווג קבלני ג'5.

את ההנפקה הובילה הפניקס חיתום, והליווי המשפטי בוצע על ידי משרד עורכי הדין שמעונוב ושות'.

קבוצת רייסדור מתמחה בהקמת שכונות מגורים ומרכזי מסחר, תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים בתכנון, בבנייה ובשירות. החברה שואפת לאתר מיקומים בעלי פוטנציאל צמיחה, ומיישמת ערכי אמינות, מצוינות ואחריות בכל שלב.

רייסדור אמונה על כל שלבי הפרויקט - מרכישת הקרקע, דרך התכנון והביצוע ועד למסירה ושירות לאחר האכלוס. בין הפרויקטים הבולטים: מגדלי רייסדור בפארק הירקון, פרויקט בנתיבות ומתחם נווה צבי ברובע הבינלאומי בלוד.