קבוצת מבנה נדל"ן השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח ונע"מ, כשזכתה לביקושי יתר של כ-1.5 מיליארד שקל. מתוך סכום זה בחרה החברה לגייס כ-700 מיליון שקל: כ-390 מיליון שקל באמצעות סדרת אג"ח חדשה וכ-300 מיליון שקל באמצעות ניירות ערך מסחריים (נע"מ).
האג"ח, סדרה כו', ננעל בריבית שנתית צמודת מדד של 3.24% ולמח"מ של כ-7.2 שנים, כאשר הפירעון הסופי צפוי במרץ 2034. הסדרה קיבלה דירוג גבוה של ilAA ממעלות ו-Aa2.il ממידרוג - שתיהן עם אופק יציב. במקביל, הנע"מ גויסו לשנה, בתוספת מרווח של 0.14% מעל ריבית בנק ישראל.
לדברי עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בהנפקה המוצלחת. ההיענות הגבוהה מבטאת את האמון בחוסן הפיננסי של הקבוצה, במנהיגות שלה ובאסטרטגיה העסקית שלה. כספי ההנפקה ישמשו למחזור חוב ולקידום הפעילות השוטפת, לרבות יישום התוכנית האסטרטגית להגדלת ה-NOI בכ-400 מיליון שקל עד שנת 2028".
תכנון קדימה: חמישה פרויקטים חדשים ומאות מיליוני שקלים
במקביל להנפקה, הקבוצה מתקדמת בבניית חמישה פרויקטים חדשים בהיקף כולל של למעלה מ-130 אלף מ"ר, שצפויים להניב כבר בטווח הקצר תוספת NOI שנתית של כ-190 מיליון שקל.
קבוצת מבנה נדל"ן, מהחברות הגדולות והוותיקות בישראל בתחום הנדל"ן המניב, מחזיקה בכ-564 נכסים מניבים ברחבי הארץ, המשכירים שטח כולל של כ-1.6 מיליון מ"ר לכ-3,000 שוכרים, לצד 22 פרויקטים נוספים בהליכי ייזום ובנייה. לחברה שיעור תפוסה של מעל 93% ונזילות גבוהה עם קופת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-861 מיליון שקל.
בחודש שעבר פרסמה החברה את דוחות 2024 שהצביעו על שיפור בפרמטרים התפעוליים, עם עלייה של 3% ב-NOI לכ-853 מיליון שקל, ועלייה של 65% ברווח הנקי לבעלי המניות לכ-549 מיליון שקל.