וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

435 מיליון שקל: ביקושי שיא לאג"ח של קבוצת חג'ג'

עודכן לאחרונה: 27.1.2025 / 12:09

קבוצת חג'ג' השלימה הנפקת אג"ח בהיקף כולל של 404 מיליון שקל • החברה זכתה לביקושים של 435 מיליון שקל, מדובר בביקושי שיא לאג"ח של הקבוצה מאז החלה להיסחר בבורסה

קבוצת חג'ג' ביצעה מכרז מוסדי להנפקת אג"ח סדרה ט"ו בו סך הביקושים להם זכתה החברה עמד על יותר מ-435 מיליון שקל. לאור ההצלחה, החברה בחרה להיענות לביקושים גבוהים בהרבה משציפתה בסך של 400 מיליון שקל.

האג"ח נושא קופון של 4.5% מח"מ של 3.9 שנים. במסגרת ההנפקה, ניתנו גם כתבי אופציה למימוש למניות החברה לפי שווי חברה של 2 מיליארד שקל, כאשר ככל שימומשו כתבי האופציות, החברה תגייס כ-200 מיליון שקל. מדובר בביקושי שיא לאג"ח של קבוצת חג'ג' מאז החלה הקבוצה להיסחר בבורסה. בין הגופים שהשתתפו בגיוס נכללים הגופים המובילים בישראל ביניהם הפניקס, מור ,ילין לפידות ומיטב דש.

שווי השוק של קבוצת חג'ג' חצה לאחרונה את רף 1.6 מיליארד שקל אחרי עלייה של יותר מ-80% בשנה האחרונה. בדו"חות האחרונים שפורסמו לסיכום רבעון 3 דיווחה החברה כי מתחילת השנה היא שיווקה דירות בהיקף של 810 מיליון שקל, וכי הכפילה את הכנסותיה. בנוסף, דווח על זינוק ברווח הגולמי, צמיחה פי 5.5 במכירת דירות ונתונים נוספים המבססים את האיתנות הפיננסית של הקבוצה. כמו כן פורסם על חיסכון של כ-10 מלש"ח בשנה בזכות פעילות מימון מחדש שבוצעו.

צחי (מימין) ועידו חג'ג'. קבוצת חג'ג',
צחי (מימין) ועידו חג'ג'/קבוצת חג'ג'

בחודש האחרון השלימה קבוצת חג'ג' רכישה משמעותית נוספת במסגרתה נכנסה בשליטה משותפת ברני צים מרכזי קניות שנחשבת לאחד השחקנים הבולטים בתחום הנדל"ן המניב לרבות פעילות אנרגיה מניבה.

בעלי השליטה בקבוצת חג'ג', האחים צחי ועידו חג'ג' מסרו: "ביקושי השיא לאג"ח הקבוצה הם הוכחה לאמון הרב שהשוק נותן לקבוצת חג'ג' שנמצאת בתנופת עשייה אדירה. במקביל לפעילות היזמית המתעצמת, נכנסנו לאחרונה לשתי שותפויות אסטרטגיות: בתחום ההתחדשות העירונית - במסגרת השותפת עם צים נדל"ן, ובתחום מרכזי הקניות - במסגרת השותפות עם רני צים. השותפויות החדשות יחד עם הבסיס האיתן של פעילות היזמות מבטאים את האופק הצומח של הקבוצה גם בשנים הבאות".

  • עוד באותו נושא:
  • נדל"ן

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully