בהמשך להודעה שהפיצה קבוצת אשטרום כי היא בוחנת אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף לצורך הנפקת הון, החברה ביצעה ביום שלישי האחרון מכרז למשקיעים מסווגים.
החברה מדווחת כי במסגרת המכרז נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד, בהיקף כספי של כ-740 מיליון שקל. בנוסף, בעלת השליטה בחברה, "יונדקו" (בשליטת משפחות נוסבאום וגירון), הביעה אמון במהלך והשתתפה במכרז בהיקף כספי משמעותי של כ-100 מיליון שקל.
כמו כן, החברה הודיעה על החלטתה להיענות להצעות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים במסגרת המכרז בהיקף כספי כולל של כ-600 מיליון שקל, לפי מחיר של 60 שקל למניה, אשר יהווה את מחיר המינימום במכרז הציבורי.
רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו מזהים הזדמנויות במשק ובתחומי הפעילות של החברה בארץ ובעולם, ובטוחים כי כקבוצה חזקה ומובילה, נוכל להמשיך ולייצר ערך משמעותי עבור המשקיעים והלקוחות שלנו. ההיענות המרשימה שזכינו לה אינה רק הישג חשוב, אלא גם הבעת אמון עמוקה מצד השוק בפעילות החברה ובפוטנציאל החברה להמשיך להתפתח ולהרחיב את היקפי פעילותה. אנו נערכים להמשך צמיחה והתעצמות, והשלמת המהלך הנוכחי בהצלחה רבה היא אבן דרך שתסייע לחברה לממש את תוכניותיה העסקיות ולהמשיך להוביל את השוק".
בכוונת החברה לייעד את תמורת ההנפקה, לחיזוק הונה העצמי וכן למימון הפעילות העסקית של החברה. את ההנפקה הובילה רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) ובהשתתפות לידר הנפקות (1993), איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, לאומי פרטנרס חתמים ויוניקורון קפיטל.