חברת דוניץ אלעד, מהמובילות בתחום הנדל"ן בישראל, מדווחת כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי, המכרז למשקיעים מסווגים, במסגרת הנפקת סדרת אג"ח ג'. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, שהתקיים אמש, זכתה החברה לביקושי שיא בהיקף של כ-750 מיליון שקל ערך נקוב, פי חמישה מהסכום שביקשה לגייס.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבעה הריבית בשלב המוסדי על 5.54%, המשקפת מרווח של כ-1.48% על האג"ח הממשלתי. החברה תגייס כ-150 מיליון שקל בריבית אטרקטיבית של 5.54%.
אגרות החוב מסדרה ג' מדורגות ע"י חברת מידרוג בדירוג A3 (אופק יציב). החברה מובילה כיום פרויקטים מרכזיים באזורים מבוקשים ברחבי הארץ ומשתמשת בגיוסי האג"ח למימון פרויקטים קיימים ועתידיים ולחיזוק הרחבת פעילותה העסקית. את ההנפקה הובילו חברות החיתום לידר הנפקות והאנטר קפיטל וליווה משרד עורכי הדין ש. פרידמן אברמזון ושות'.
רונן יפו, מנכ"ל דוניץ אלעד: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח, ורואים בכך הבעת אמון בפעילותה של הקבוצה, בחוסנה הפיננסי וביכולתה להוציא אל הפועל את התכניות העסקיות המשמעותיות שלנו. תמורת ההנפקה תשמש אותנו לפעילות השוטפת, לקידום הפרויקטים שבתכנון ולהמשך איתור הזדמנויות והשבחת הפורטפוליו של הקבוצה. נמשיך לפעול על מנת להשיא ערך לכל בעלי מניותינו, תוך שמירה על התנהלות פיננסית אחראית".