שיכון ובינוי מסכמת את תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2024. על פי התוצאות, החברה הרוויחה מפעילות נמשכת כ-190 מיליון שקל ברבעון וכ-392 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל ובתשעת החודשים הראשונים בכ-6 מיליארד שקל.
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-277 מיליון שקל ובכ-811 מיליון שקל בתשעה חודשים - שיעור של כ-12.4% וכ-13.6% מההכנסות, בהתאמה. הרווח הנקי מפעילות נמשכת לתשעה חודשים הסתכם בכ-392 מיליון שקל. צבר ההזמנות מסתכם בכ-21 מיליארד שקל, מתוכן כ-6 מיליארד שקל בארה"ב
עמית בירמן, מנכ"ל שיכון ובינוי: "הדוחות הכספיים משקפים את מימוש האסטרטגיה של מיקוד עסקי המתבטא בהפסקת הפעילות באפריקה והעברת מרכז הכובד לפעילות הצומחת של הקבוצה בארצות הברית, בד בבד עם המשך המובילות של הקבוצה בתחום הבנייה והתשתיות בישראל. נמשיך בחיזוק השדרה הניהולית והקטנת המינוף".
נתונים פיננסים עיקריים לרבעון השלישי של שנת 2024
ההכנסות לרבעון השלישי של שנת 2024 הסתכמו לכ-2.23 מיליארד שקל לעומת כ-1.94 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. במרבית ענפי הפעילות של הקבוצה ובעיקר בתחום קבלנות תשתית ובניה בארה"ב וכן בפעילות האנרגיה והזכיינות חלה עלייה ניכרת בהכנסות הקבוצה.
הרווח הגולמי לרבעון השלישי של שנת 2024 הסתכם לכ-277 מיליון שקל, שיעור של כ-12.4% מההכנסות, לעומת כ-209 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שיעור של כ-10.8% מההכנסות. הרווח הגולמי של החברה הושפע לחיוב מהשיפור הניכר ברווחיות הגולמית בקבלנות התשתיות והבניה בישראל ובארה"ב וביזמות נדל"ן בישראל.
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ברבעון השלישי של שנת 2024 הסתכם לסך של כ- 154 מיליון שקל לעומת כ- 101 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר משיפור ניכר בתוצאות חברת הזכיין בפרויקט הקמת גשרים בפנסילבניה ((Pathways וכן מתוצאותיהן של תחנות הכוח רמת חובב וחגית מזרח.
הרווח התפעולי לרבעון השלישי של שנת 2024 הסתכם לכ-281 מיליון שקל, שיעור של כ-12.6% מההכנסות לעומת רווח תפעולי בהיקף של כ- 1.35 מיליארד שקל ברבעון המקביל (מתוכו מעל 1 מיליארד שקל רווח הון בגין מכירת זכויות החברה בזכיין בפרויקט כביש האגרה בטקסס שנמכר תמורת כ- 420 מיליון דולר).
הרווח מפעילות נמשכת לרבעון השלישי של שנת 2024 הסתכם לכ-190 מיליון שקל לעומת כ-942 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כאמור הרבעון המקביל הושפע לחיוב מרווח הון חד פעמי בגין כביש האגרה בטקסס).
ההון העצמי ליום 30.9.2024 הסתכם לכ-5.84 מיליארד שקל, לעומת כ-6.05 מיליארד שקל ביום 31.12.2023. צבר ההזמנות של החברה בתחום קבלנות תשתית ובניה ליום 30 בספטמבר 2024 הסתכם במעל ל-21 מיליארד שקל, מתוכם כ-6 מיליארד שקל בארה"ב.
אירועים בשנת 2024
• הפסקת הפעילות באפריקה - החברה סיווגה את פעילותה באפריקה ובקולומביה כפעילות מופסקת.
• מכירת יח"ד בישראל - בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 חלה עלייה חדה בהיקף העסקאות שנחתמו במסגרת פעילות יזמות הנדל"ן בישראל שהסתכמו במעל 1 מיליארד שקל (לעומת כ- 493 מיליון שקל בתקופה המקבילה), גידול של כ- 108%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 מכרה חברת הבת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ 389 יח"ד (חלק החברה, ללא שותפים) במחיר ממוצע לדירה של כ- 2.63 מיליון שקל (לפני מע"מ) לעומת 212 יח"ד (חלק החברה, ללא שותפים) ברבעון המקביל במחיר ממוצע לדירה של כ- 2.32 מיליון שקל (לפני מע"מ), עליה של כ- 183% במכירת הדירות.
• דירוג שיכון ובינוי בע"מ - ביום 6.3.2024 אישררה חברת הדירוג מעלות את הדירוג לזמן ארוך של החברה בדירוג (A) עם אופק שלילי.
• דירוג שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ - ביום 20.5.2024 אישררה חברת הדירוג מידרוג את הדירוג לזמן ארוך של חברת הבת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ בדירוג (1A) באופק יציב.
• הרחבת אג"ח - ביום 26.8.2024 ביצעה החברה הרחבה של אגרות חוב (סדרה 10) תמורת סך נטו (לאחר הוצאות הנפקה) של כ-397 מיליון שקל.
• מעונות הסטודנטים בתל אביב - חברה מאוחדת חתמה ביום 14.4.2024 על הסכם עקרונות לא מחייב למכירת 40% בשותפות שיכון ובינוי נדל"ן מעונות הסטודנטים, העוסקת בתפעול וניהול מתחמי מעונות הסטודנטים ושטחים נלווים באוניברסיטת תל אביב. התמורה הצפויה הינה בסך של כ-145 מיליון שקל והיא כפופה למנגנוני התאמת מחיר כמקובל בהסכמים מסוג זה. ככל שתושלם העסקה, החברה המאוחדת צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים, רווח (לאחר מס) בסכום של כ-140 מיליון שקל, הנובע ממכירת 40% בשותפות ומשערוך יתרת ההשקעה (60%) בשל איבוד שליטה חשבונאית, כך שכתוצאה מן העסקה יקטן החוב המאוחד בכ-380 מיליון שקל. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, לרבות הגעה להסכמה על תנאים מסחריים מהותיים בהסכם העקרונות וחתימה על הסכם עקרונות, ביצוע בדיקת נאותות, חתימה על הסכם מפורט, קבלת אישורי האורגנים המוסמכים של הרוכש, אישורים רגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים נדרשים אחרים וכן ביכולתו של הרוכש לקבל מימון לביצוע הרכישה.
• השלמת הסדר הטיעון לגבי פעילות העבר באפריקה - ביום 4.7.2024 הגיעה החברה להסדר עם פרקליטות מחוז תל אביב אשר יש בו כדי למצות את ההליכים הפליליים כלפי חברות קבוצת שיכון ובינוי בגין אירועי העבר שעמדו ביסוד חקירת משטרת ישראל שנפתחה כנגד החברה וחברות נוספות בקבוצה. במסגרת ההסדר הוסכם, כי תיק החקירה שנפתח כנגד החברה וכנגד SBI AG ייסגר וייגנז. בנוסף הוסכם, כי אס.בי.איי תשתיות תודה ותורשע בעבירה לפי סעיף 499 (א) (1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. במקביל הוסכם להטלת קנס בסך של כ-10 מיליון שקל ולחילוט בסך של 250 מיליון שקל של כספים שהופקדו בפיקדון תפוס. ביום 14.10.2024 הסדר הטיעון כמו גם סכום החילוט אושרו על ידי בית המשפט המחוזי בת"א. בהתאם לכך, נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בסך של 260 מיליון שקל במסגרת הוצאות אחרות בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לרבעון השני לשנת 2024.
• הרחבת היקף פרויקט קריית המודיעין של צה"ל בנגב - במהלך חודש ינואר, הושלמה החתימה על תוספת מס' 2 להסכם הזיכיון, המגדילה את תכולת עבודות ההקמה בהיקף של כ-40 אלפי מ"ר נוספים, אשר תמורתן תהא זכאית חברת הפרויקט לתשלום בסך של כ-500 מיליון שקל. בנוסף, יהא זכאי המפעיל, תאגיד המוחזק במלואו ע"י הקבוצה, לתוספת תשלום תפעולי קבוע בסך של כ 2.8 מיליון שקל בחודש, למשך כל חיי הפרויקט.
• הרחבת היקף פרויקט קריית התקשוב - במהלך חודש אוגוסט חתמה חברת הזכיין בפרויקט קריית התקשוב על תוספת להסכם ובמסגרתה סוכם בין היתר על תמורה נוספת בסך של כ-473 מיליון שקל, אשר תתווסף לסכום התמורה של הסכם ההקמה בעיקר בגין תכולות עבודה נוספות וכן עבודות שבוצעו בעבר. כמו כן, כנגד הגדלת התכולה חתמו הצדדים על ויתור תביעות בפרויקט.
המשך התכנית להקטנת המינוף
במהלך הרבעון המשיכה החברה במימוש התוכנית להקטנת המינוף. מעבר לרישום רווח כתוצאה מהכנסת השותפים לפרויקטים, ככל שהעסקאות יצאו לפועל, המהלכים צפויים להקטין את חוב החברה במאוחד בהיקף משמעותי. להלן תיאור של העסקאות עליהן דיווחה החברה:
• הכנסת שותפים לפרויקטי זכיינות בבעלות סולל בונה (מעונות סטודנטים של המכון טכנולוגי חולון, מעונות סטודנטים של המכללה האקדמית של תל אביב יפו, מבנה בית המשפט בחדרה וקריה מחוזית למשרדי ממשלה וגופים ממשלתיים בנוף הגליל) - ביום 1.8.2024, חתמה חברה מאוחדת על הסכם מכר למכירת 40% עד 50% מאחזקותיה בישויות המשפטיות שהינן הזכיינים ב- 4 פרויקטים. התמורה הצפויה הינה בטווח של כ-58-73 מיליון שקל, אשר תעודכן בהתאם למודל הפיננסי הסופי ולאחוז האחזקות הנרכשות במועד ההשלמה. ככל שתושלם העסקה, החברה המאוחדת צפויה לרשום רווח (לאחר מס) בטווח של כ-115-135 מיליון שקל, הנובע ממכירת חלקה בשותפות ומשערוך יתרת ההשקעה בשל איבוד שליטה חשבונאית.
ככל שתושלם העסקה, צפוי החוב המאוחד לקטון בכ- 625 מיליוני שקל (לפי יתרת החוב הצפויה במועד ההשלמה). השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, לרבות קבלת כל האישורים נדרשים מצדדים שלישיים, לרבות המזמינות והמממנים.
• הכנסת שותפים בפרויקטים הביטחוניים (אופק רחב, קרית המודיעין, קרית התקשוב) - החברה מקיימת משא ומתן עם גופים מוסדיים ביחס לחתימה על הסכם למכירת 50% מהחזקות החברה (מניות וזכויות שותפות) בתאגידים המחזיקים בזיכיונות להקמת הפרויקטים הביטחוניים בתמורה לכ-240 מיליון שקל. החברה תהיה השותף הכללי בשותפות ותהיה זכאית לדמי ניהול. ככל שתושלם המכירה, החברה צפויה להכיר ברווח הון בסכום שאינו מהותי לחברה ולהפסיק את איחוד חברות הזכיין בשל איבוד שליטה חשבונאית. כתוצאה מן העסקה צפוי החוב המאוחד לקטון בכ-1.65 מיליארד שקל. המכירה כפופה לחתימה על הסכם מפורט, קבלת אישורי האורגנים המוסמכים של הרוכש, אישורים רגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים נדרשים אחרים.