חברת הנדל"ן אלמוגים חוגגת הנפקת אג"ח מוצלחת: מודיעה הבוקר (ד') כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת אג"ח שקלית חדשה, סדרה יא'. החברה, שבשליטת (כ-76%) מריו זוזל ועמי בר משיח ובניהולה של מיכל גור, מדווחת כי נהנתה מביקושים של כ-216 מיליון שקל, מתוכם החברה בחרה לגייס כ-69 מיליון שקל בריבית שקלית קבועה של 6.65%.
אג"ח סדרה יא' הינה אג"ח שקלית, במח"מ שלכ-2.18 שנים, העומדת לפירעון בשלושה תשלומים שווים, בריבית שקלית קבועה בשיעור של 6.65% תשולם בתשלומים חצי שנתיים החל מיוני 2025, מגובה בשעבוד עודפים על פרויקט אור-ים 2, אור עקיבא. יחס הבטוחות ההתחלתי יהיה בשיעור של 142% לפחות. יחס הבטוחות המינימאלי הינו 125%.
הפרויקט בן 208 יחידות דיור, מתוכן 90 יח"ד יוצעו למכירה במסגרת תוכנית "מחיר מופחת". הפרויקט כולל הקמת 5 בניינים בני 9 עד 15 קומות, כאשר צפי מועד סיום הבנייה הוא ברבעון הרביעי של 2026.
"הבעת אמון חזקה בפעילות העסקית של החברה"
מריו זוזל ועמי בר משיח, בעלי השליטה של אלמוגים מסרו: "תוצאות גיוס האג"ח (סדרה יא') מהוות הבעת אמון חזקה בפעילות העסקית של החברה, בהתנהלות המקצועית והאחראית של הנהלת החברה ובעלי השליטה. בשנתיים האחרונות שמנו דגש על תחום ההתחדשות העירונית, המהווה את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של החברה ואנו ממשיכים להעמיק את פעילותנו בתחום זה. מתחילת השנה זכינו ב- 6 פרויקטים חדשים של התחדשות עירונית בלב אזורי הביקוש בגוש דן בהיקף של כ 827 יח"ד. בנוסף, כחלק מהמהלכים שלנו לשיפור ולחיזוק מבנה ההון ולהרחבת הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית, אנו נמצאים בימים אלה, במשא ומתן להכנסת שותף אסטרטגי לחברת הבת אלמוגים התחדשות עירונית תוך הצפת ערך למשקיעים. במקביל להאצת פעילותינו בתחום ההתחדשות העירונית, אנו ממשיכים לקדם את תחום הפעילות המסורתי שלנו, פיתוח יזמות למגורים בביצוע עצמי של החברה".
את הגיוס הובילו ווליו בייס חיתום.