כבר מכירה את הדרך: אחרי הנפקות ארי נדל"ן וגפן מגורים קבוצת אבו יחיאל מובילה חברה שלישית לבורסה בתל אביב: קרן הריט אבו פמילי ריט (ABOU family reit), הנמנית על קבוצת הנדל"ן הוותיקה "אבו יחיאל", גייסה בהצלחה 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח רגילות מסדרה א' מגובה ביטחונות לאחר שבמכרז המוסדי התקבלו ביקושים בסך 407 מיליון שקל.
שיעור הריבית השנתית שיישא האג"ח נקבע בהנפקה על 3.74% שיקלי צמוד למדד והיא תשולם לראשונה למחזיקי האג"ח ב-1 בספטמבר 2024, ולאחר מכן תשולם פעמיים בשנה בתשלומים חצי שנתיים שווים, ביום 1 במארס וביום 1 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2025-2028 כולל. האג"ח אינן המירות למניות החברה.
בגין הנפקת האג"ח, תשעבד הקרן 4 מנכסיה המצויים בשלבי בשלות שונים, שהשווי השמאי הכולל שנקבע להם בסוף דצמבר 2023 הוא 603.7 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה עומד על כ-306 מיליון שקל, לאחר השקעה של 66 מיליון שקל מצד בנק מזרחי-טפחות - שהקנתה לבנק 20% מהון הקרן.
הקרן, בניהולה של רו"ח חיה קינד, מתמקדת במקבצי דיור להשכרה לטווח ארוך, חלקם בשיתוף פעולה עם עמידר וחלקם בפרויקטים בשכירות לטווח ארוך בשוק החופשי. הקרן שמה לה למטרה לבחור פרויקטי נדל"ן שישרתו אותה במיוחד בתקופות משבר, הן על בסיס התשואה שהם צפויים להניב והן על בסיס מידת הבנייה בחסר שמאפיינת את האזור הגיאוגרפי של הפרויקט. הקרן פועלת בשתי דרכים: רכישת יח"ד להשכרה למגורים לטווח ארוך ורכישת קרקעות לצורך הקמת פרויקטים של מגורים להשכרה ארוכת טווח. חזון הקרן הנו להוביל את שוק השכירות למגורים לטווח ארוך בישראל תוך מיצוי הידע והניסיון הנצבר של הנהלת החברה, בהובלת משפחת אבו.
בעלי ויו"ר אבו פמילי ריט, צחי אבו: "אנו מודים למשקיעים על אמון מתמשך, בטח בימים טרופים אלו בהם המצב הבטחוני מתוח במיוחד. אנו רואים בהיקפי הביקושים שהתקבלו אמון מלא של השוק בפעילות הקרן. הגיוס יאפשר לנו לקדם פרויקטים שבפורטפוליו ההחזקות ולהביא בשורה אמיתית לשוק ההשכרה לטווח ארוך".
צופה NOI של 63 מיליון שקל בשנת 2028
פורטפוליו קרן אבו פמילי ריט כולל נכון להיום 1,074 יחידות דיור בפריסה ארצית לפי החלוקה הבאה: 369 יחידות דיור מניבות הפרוסות על 5 פרויקטים (92% מהן מאוכלסות); 324 יחידות בשלבי בניה שונים ב-4 פרויקטים; ו-381 יחידות דיור בשלבי תכנון שונים ב-3 פרויקטים. בסך הכול, פורטפוליו הקרן מורכב כעת מ-12 מתחמי דיור להשכרה בערים חיפה, רחובות, בית שמש, אילת ואשדוד.
מיחידות הדיור המניבות אבו פמילי ריט ייצרה אשתקד (2023) הכנסה של 7 מיליון שקל, כאשר 98% משכר הדירה הוא משכירות לא מפוקחת. ה-NOI (Net Operating Income) עמד אשתקד על 6 מיליון שקל, ולפי תחזיות הקרן השנה (2024) הכנסות הצפויות יעמדו על 18 מיליון שקל ו-NOI של 16 מיליון שקל. בגין שנת 2028 צופה הקרן הכנסות של 69 מיליון שקל ו-NOI של 63 מיליון שקל.