קבוצת אורון, שפועלת בתחומי התשתיות, ההנדסה האזרחית, התעשייה וייזום בנייה למגורים, השלימה גיוס של כ-103 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח מסדרה ג' למשקיעים מסווגים. הגיוס בוצע בדרך של הרחבת הסדרה, לפי מחיר של 102.82 אג' לכל 1 שקל (ע.נ.). לאחר הגיוס מסתכמת יתרת הסדרה בכ-207 מיליון שקל.
קודם לביצוע ההנפקה קבעה חברת הדירוג מידרוג את דירוג הסדרה ברמה של Baa1.il באופק "יציב", ואישרה הרחבתה בכ-100 מיליון שקל (ע.נ.). עם נעילת המסחר ביום ב', הסדרה נסחרה בתשואה לפדיון (ברוטו) של כ-6.61%, למח"מ של כ-3 שנים. תמורת הגיוס צפויה לשמש את החברה למחזור חוב קיים ולפעילותה השוטפת.
אורון סיימה את הרבעון הראשון של 2024 עם מחזור מכירות בסך של כ-377 מיליון שקל, עלייה של 15.6% ביחס לרבעון המקביל בשנת 2023. הרווח התפעולי צמח בכ-60% לכ-27.8 מיליון שקל, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2024 ברווח נקי בסך של 11.7 מיליון שקל, גידול של כ-80% לעומת הרבעון המקביל ב-2023, והכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של 15 מיליון שקל, ששולם ביום 13 ביוני 2024..
"כספי הגיוס צפויים לתמוך בהמשך צמיחתה של אורון"
קבוצת אורון פועלת בתחומי התשתיות, הבנייה וסלילת הכבישים. החברה הוקמה בשנת 2003 על ידי גילי ויואל עזריה, המכהנים כמנכ"ל וכיו"ר בהתאמה.
יואל עזריה, יו"ר קבוצת אורון ומבעלי השליטה: "ברצוני להודות למשקיעים על הבעת האמון בקבוצת אורון, שממשיכה לפעול במלוא המרץ, גם בימים אלה, לקידום ויישום התוכנית האסטרטגית בשלושת מגזרי הפעילות שלה. כספי הגיוס צפויים להמשיך ולתמוך בצמיחתה של אורון ובהתפתחות העסקית שלה".
את ההנפקה הובילה אקטיב חיתום.