וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הנפקת אג"ח מוצלחת לצמח המרמן: גייסה 100 מיליון שקל

עודכן לאחרונה: 18.2.2024 / 12:08

צמח המרמן השלימה הנפקת אג"ח בהיקף כולל של 100 מיליון שקל לאחר שזכתה לעודף ביקושים בהיקף של 276 מיליון שקל. החברה גייסה 85 מיליון שקל במכרז המוסדי ו-15 מיליון שקל נוספים במכרז הציבורי

חיים פייגלין, מנכ"ל חברת צמח המרמן וסגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. כפיר סיון,
חיים פייגלין, מנכ"ל חברת צמח המרמן וסגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ/כפיר סיון

חברת צמח המרמן מדווחת הבוקר (א') כי השלימה הנפקת אג"ח בסדרת אג"ח חדשה (סדרה ח') בהיקף כולל של 100 מיליון שקל. החברה גייסה 85 מיליון שקל במכרז המוסדי ו-15 מיליון שקל נוספים במכרז הציבורי. סך הביקושים להם זכתה החברה עמד על 276 מיליון שקל, ושיעור הריבית שנקבע עומד על 6.45% שקלי לא צמוד (מח"מ 4.1 שנים). גיוס ההון התבצע לאחר שמדרוג העניקה לסדרה החדשה את הדירוג של החברה.

במסגרת המכרז המוסדי הוגשו הזמנות לרכישת 261,627 יחידות איגרות חוב בהיקף כולל של 261.62 מיליון שקלים. בין החברות שהשתתפו בגיוס היו איילון, אלטשולר שחם, בנק המזרחי, מור, מיטב ונוקד קפיטל. במסגרת השלב הציבורי הוגשו הזמנות לרכישת 115,637 יחידות אגרוב חוב בהיקף של 15 מיליון שקל.

לדברי חיים פייגלין, מנכ"ל חברת צמח המרמן "למרות התקופה המאתגרת לענף הנדל"ן זכינו לאמון המשקיעים ואנו גאים על כך. גיוס ההון יגדיל את תזרים המזומנים ויאפשר לחברה גמישות פיננסית. תמורת החוב תשמש לפעילות חדשה ושוטפת וכן מחזור חוב".

  • עוד באותו נושא:
  • נדל"ן

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully