חברת עמרם אברהם, העוסקת בייזום ובנייה למגורים, מדווחת היום (ה') כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח ב' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-245 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-110 מיליון שקל. השלב הציבורי של הנפקת האג"ח יתקיים בימים הקרובים.
בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, ריבית הסגירה בשלב המוסדי נקבעה על 7.4% (שקלי, לא צמוד למדד), זאת לעומת ריבית המקסימום במכרז שעמדה על 8.5%.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית במח"מ של כ-2.74 שנים. קרן אגרות החוב תפרע ב-4 תשלומים לא שווים, כאשר 80% מסך הקרן תיפרע בסוף השנים 2026 ו-2027.
איגרות החוב מסדרה ב' מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים מפרויקט לכיש מתחם ג' באשדוד. מדובר בפרויקט המוחזק במלואו על ידי החברה, להקמת 6 בניינים הכוללים 370 יח"ד, מתוכן 158 יח"ד במסלול מחיר מופחת ו-212 יח"ד בשוק חופשי, וכן שטחי מסחר בשטח כולל של כ-3,400 מ"ר.
נכון למועד זה, נמכרו 242 יח"ד במתחם (מתוכן 86 יח"ד בשוק החופשי(. ההכנסות הצפויות מהמתחם הינן כ-740 מיליון שקל, סך הרווח הצפוי הינו כ-106 מיליון שקל ועודפי הפרויקט צפויים להסתכם לכ-170 מיליון שקל.
עמרם אברהם הציגה תוצאות חיוביות ברבעון השלישי
עמרם אברהם דיווחה לאחרונה את תוצאותיה לרבעון השלישי שת 2023 והציגה גידול של כ-16.3% ברווח הנקי לכ-33.3 מיליון שקל. במהלך הרבעון השלישי מכרה החברת 286 יח"ד (מתוכן חלק החברה הינו 277 יח"ד), לעומת מכירת 125 יח"ד (מתוכן 114 יח"ד חלק החברה) ברבעון המקביל אשתקד.
נכון ל-30 בספטמבר 2023, לקבוצה פרויקטים יזמים בישראל (מלאי דירות, פרויקטים בביצוע, בתכנון, עתודות קרקע, והתחדשות עירונית) בהיקף של כ-10,750 יח"ד (מתוכן חלק החברה 7,775 יח"ד) כולל 918 יח"ד בעסקאות שנחתמו וטרם הושלמו.
להערכת החברה, במהלך השנה הקרובה יוצאו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בקבוצה בהיקף של 4,400 יח"ד לשיווק. מתוך כך, לחברה צבר יח"ד במסלול "מחיר מופחת"/"מחיר מטרה" המתוכננות לצאת לשיווק בשנה הקרובה בהיקף של כ-1,467 יח"ד, פלח שוק המתאפיין ב ביקושים קשיחים יחסית.
כמו כן, נכון ל-30 בספטמבר 2023, לחברה רווח גולמי שטרם הוכר בהיקף של 3.2 מיליארד שקל, מתוכו רווח גולמי צפוי בסך כ-2 מיליארד שקל עד סוף 2026. ההון העצמי של החברה לתאריך 30 בספטמבר 2023 הסכם בכ-846.5 מיליון שקל (ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-777 מיליון שקל).
נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת, ורואים בכך הבעת אמון משמעותית של שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובחוסנה הפיננסית. כספי ההנפקה יתמכו בהמשך יישום מהלכי החברה להרחבת היקפי פעילותה בתחום המגורים, כאשר להערכת החברה, במהלך השנה הקרובה יוצאו היתרי בניה בגין חלק מהפרויקטים בתכנון בקבוצה בהיקף של 4,400 יח"ד לשיווק בפריסה גיאוגרפית, זאת לצד המשך פיתוח תחום הנדל"ן המניב בחברה".